ПАО Банк «ФК Открытие» выступил одним из организаторов размещения трехлетних облигаций крупнейшей лизинговой компании России ПАО «ГТЛК» серии 001P-16 совокупным номинальным объемом 10 млрд рублей.
В процессе формирования книги заявок (book-building) объем спроса более чем в 1,5 раза превысил предложение. Это позволило снизить первоначальный маркетируемый ориентир и установить ставку купонов по облигациям в размере 6,95% годовых (соответствует доходности 7,07% годовых), несмотря на рекордно длинный для ГТЛК срок обращения бумаг в 8 лет.
Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК был проявлен со стороны государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, а также со стороны физических лиц.
Техническое размещение на Московской бирже предварительно состоится 27 февраля 2020г.
Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами размещения облигаций ПАО «ГТЛК» также выступили Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, ВТБ Капитал, БК Регион.
Последние новости рубрики
В следующем году физлица получат на покупку легковых авто порядка 1,5 млн кредитов, что будет на 10% ниже итогов 2024…
В 2025 году на российском автомобильном рынке будет реализовано более 7 млн машин, что сопоставимо с результатом текущего года, такой…
И это еще вполне годный вариант. 56-е место заняла Костромская область в рейтинге российских регионов по сроку накопления первоначального взноса…
