ВТБ и ДОМ.РФ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ на 10,2 млрд рублей. Общий объем совместных сделок превысил 1,25 трлн рублей.
Это 14-я сделка секьюритизации портфеля ВТБ в рамках программы ДОМ.РФ. В этом выпуске ипотечные облигации обеспечены рыночными ипотечными кредитами с фиксированной ставкой, выданными ВТБ; средняя ставка — 19,53%, ставка купона — 15,85% годовых, дата погашения бумаг – 28 августа 2057 года.
Выпуск полностью купили как крупные институциональные инвесторы, так и частные. Сделка стала важным этапом в возобновлении рыночных размещений ипотечных облигаций, расширив возможности ВТБ по управлению процентным риском.
Как отметил Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ, несмотря на относительно небольшой объем выпуска, для банка это значимый результат.
«С 2020 года практически все сделки по программе ДОМ.РФ выкупались банками на свой баланс и не продавались сторонним инвесторам. Мы ставили задачу возобновить рыночные размещения после долгого перерыва — и нам это удалось. Результаты показывают, что интерес к ипотечным облигациям есть, и у рынка есть перспективы для роста», — сказал Андрей Сучков.
«Успешное размещение выпуска среди рыночных инвесторов демонстрирует доверие к ипотечным облигациям с поручительством ДОМ.РФ в текущих непростых рыночных условиях. Ипотечная секьюритизация предоставляет банкам дополнительные возможности по управлению ликвидностью и рисками, а для инвесторов ипотечные ценные бумаги — максимально надёжный инструмент с доходностью, превышающей доходность ОФЗ с сопоставимой дюрацией при близком уровне риска облигаций», — отметила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.
В ВТБ отмечают, что благодаря секьюритизации банк получает дополнительную ликвидность и сможет выдавать ипотеку в большем объеме.
«Секьюритизация помогает эффективнее управлять ипотечным портфелем. Средства от размещения облигаций могут быть направлены на новые выдачи. Это особенно актуально сейчас, когда на фоне снижения ставок клиенты все активнее возвращаются к сделкам по рыночной ипотеке. Например, в ВТБ за 8 месяцев года число таких сделок выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,5 раза, а общий объем продаж рыночной ипотеки уже превышает 143 млрд рублей», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Фото: ВТБ
